Clientes e historial unificado
Organiza empresas, contactos, documentos y actividad en una ficha común. Diseñamos campos y relaciones según tu negocio, evitando que la información importante quede dispersa en notas o bandejas individuales.
Xpandex · Desarrollo para empresas
Desarrollo de CRM a medida
En Xpandex desarrollamos CRM a medida para empresas cuyo proceso comercial necesita reglas, datos y herramientas propias. Centralizamos clientes, oportunidades y tareas, y conectamos el seguimiento de ventas con la web, WhatsApp y la gestión interna.
Para equipos que trabajan con hojas de cálculo, duplican información entre herramientas o necesitan un proceso comercial que su CRM actual no cubre. Desde Tenerife, para empresas de toda España.
Cuéntanos tu proyecto
Te respondemos con un primer enfoque y los siguientes pasos.
- Tu proceso comercial
- Integraciones y automatización
- Desarrollo por fases
Alcance del proyecto
Qué podemos desarrollar
Construimos el CRM alrededor de cómo vendes y atiendes a tus clientes. Antes de añadir módulos, definimos qué información necesita cada persona y qué acción debe ocurrir después de cada cambio de estado.
Entrada
Contactos de la web, campañas, llamadas o WhatsApp.
Seguimiento
Responsable, oportunidad, próxima acción e historial compartido.
Entrega
La venta conectada con el pedido, la facturación y la atención al cliente.
Oportunidades y proceso de venta
Configura etapas, responsables, importes y motivos de pérdida. Las reglas pueden exigir determinados datos antes de avanzar, repartir solicitudes o gestionar varios procesos comerciales con necesidades diferentes.
Tareas y automatizaciones
Asigna seguimientos, avisos y tareas a partir de eventos concretos. Definimos excepciones y revisión humana para que una automatización no dé por resuelto un caso que necesita atención comercial.
WhatsApp, formularios y llamadas
Conectamos los canales disponibles para registrar solicitudes y contexto en el CRM. La integración depende de las APIs, cuentas y permisos del proveedor; acordamos qué información se guarda y quién puede consultarla.
Roles e informes comerciales
Cada perfil accede a los datos y acciones que necesita. Los informes se construyen sobre indicadores definidos contigo: oportunidades por etapa, tareas pendientes, origen de contactos y actividad del equipo.
Migración y puesta en marcha
Preparamos campos, limpiamos duplicados y validamos una importación de prueba antes del cambio. Acordamos qué histórico se conserva, cómo se revisan los datos y cómo aprende el equipo a usar el nuevo CRM.
¿Crear un CRM propio, adaptar uno o conectar el actual?
Desarrollar un CRM a medida
Tiene sentido cuando tus reglas comerciales, permisos o relaciones entre datos son difíciles de cubrir con un producto estándar. Requiere asumir el desarrollo y su mantenimiento, a cambio de controlar la evolución del sistema.
Adaptar un CRM existente
Si Odoo o GoHighLevel cubren la mayor parte del proceso, puede convenir configurar la base y desarrollar solo lo que falta. Comparamos funcionalidad, licencias, límites y coste de evolución antes de elegir.
Integrar sin sustituir
Si tu CRM funciona y el problema es copiar datos o perder solicitudes entre canales, el proyecto puede centrarse en integraciones y automatizaciones. Conservas la herramienta y mejoras el recorrido de la información.
Si necesitas combinar varias piezas, consulta nuestro servicio de desarrollo de software a medida.
De la definición a la puesta en marcha
Mapeamos cómo vendes
Revisamos desde la entrada de un contacto hasta la entrega al cliente. Identificamos responsables, datos, duplicidades y los pasos donde se pierde el seguimiento.
Definimos el modelo
Acordamos fichas, etapas, permisos, informes y conexiones. Validamos un prototipo con las personas que van a utilizar el CRM y priorizamos una primera versión.
Desarrollamos y conectamos
Entregamos funciones revisables y comprobamos las reglas de venta, el acceso a la información y las integraciones. La migración se ensaya con una muestra antes de importar el conjunto.
Acompañamos la adopción
Ponemos en marcha el CRM con formación, documentación y revisión de incidencias. Las siguientes mejoras se priorizan según las necesidades reales del equipo comercial.
Puedes contratar un proyecto con alcance definido o contar con Xpandex como partner tecnológico y equipo de desarrollo externo para mantener y evolucionar tus sistemas.
Conectado con el resto de tu negocio
Un CRM aporta más valor cuando comparte información con el resto del negocio. Separamos el desarrollo de un sistema nuevo de la conexión de uno que ya está funcionando.
Presupuesto por fases
Qué determina el coste del proyecto
El presupuesto de un CRM a medida depende del proceso comercial y de los datos que debe gestionar. Valoramos también si adaptar o integrar una herramienta existente resuelve el problema con menos desarrollo.
- Fichas, relaciones entre datos y procesos de venta.
- Roles, permisos y automatizaciones necesarias.
- Canales, herramientas y APIs que hay que conectar.
- Volumen, calidad e histórico de los datos a migrar.
- Formación, alojamiento, soporte y evolución.
Qué nos ayuda a valorar tu caso
- Cómo entra un contacto y cómo se convierte en cliente.
- Qué CRM u hojas de cálculo utilizáis ahora.
- Cuántas personas lo usarán y qué roles tienen.
- Qué datos y canales deben estar conectados.
- Qué problemas son prioritarios y cuándo queréis resolverlos.
Si aún no tienes todo definido, empezamos por lo que sabes y concretamos el resto contigo.
Cuéntanos tu proyecto →Preguntas antes de empezar
¿Qué es un CRM a medida?
Es un sistema para gestionar la relación con clientes y el proceso comercial desarrollado según las reglas de una empresa. Permite definir fichas, etapas, roles, automatizaciones e integraciones propias. No sustituye por sí solo la definición de un proceso de ventas claro.
¿Cuándo compensa desarrollar un CRM propio?
Cuando las limitaciones del sistema actual afectan a procesos importantes y no se resuelven razonablemente con configuración o integraciones. Comparamos desarrollar, adaptar e integrar antes de decidir. Si un CRM estándar encaja, no necesitas construir otro desde cero.
¿Podéis conectar el CRM con WhatsApp y las llamadas?
Podemos integrar WhatsApp Business API y proveedores de telefonía que dispongan de las APIs necesarias. El alcance puede incluir contactos, solicitudes y actividad. Antes comprobamos cuentas, permisos y condiciones del proveedor y definimos qué información se incorpora al CRM.
¿Se pueden importar los clientes desde Excel u otro CRM?
Sí, cuando es posible exportar los datos en un formato utilizable. Revisamos campos, duplicados, relaciones e histórico, hacemos una importación de prueba y validamos el resultado contigo antes del cambio. Los adjuntos y actividades pueden requerir tratamiento adicional.
¿Un CRM a medida puede incluir inteligencia artificial?
Sí. Podemos estudiar clasificación de solicitudes, resúmenes o ayuda al seguimiento comercial. Cada función necesita datos adecuados, permisos y un mecanismo de revisión. Su utilidad se evalúa sobre el proceso concreto, no por añadir IA a todas las pantallas.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda un CRM a medida?
Depende de los módulos, las reglas, las conexiones y la migración. Primero definimos una versión inicial y después presentamos presupuesto y calendario por fases. Separamos el desarrollo de las licencias externas, infraestructura y mantenimiento.
¿Qué pasa con el código y los datos si cambiamos de proveedor?
Entregamos el desarrollo propio y la documentación según el alcance acordado. Definimos acceso al repositorio, exportación de datos y dependencias de terceros para facilitar la continuidad. El soporte y las nuevas funciones se contratan con condiciones propias.
Desarrollo de software en Xpandex
Carlos Ponce
Desarrollador full stack
Apps publicadas en App Store y Google Play. Entrega con tests, accesibilidad y Core Web Vitals verificados.
Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Comparte tu idea, el proceso que quieres mejorar y las herramientas que utilizas. Revisaremos el encaje y los siguientes pasos para definir una propuesta.
También puedes escribirnos a info@xpandex.es o llamar al +34 676 581 237.
Tu proyecto de CRM a medida
Cuéntanos el objetivo, el alcance inicial y las conexiones que necesitas.
Recursos
Guías para decidir con más contexto
Seguridad y calidad certificadas
Xpandex cuenta con ENS categoría media, ISO/IEC 27001 e ISO 9001. Revisamos contigo el alcance aplicable al proyecto y los requisitos de tu departamento de compras.
ENS Nivel Medio
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, categoría media, para los sistemas incluidos en el alcance del certificado.
ISO 27001
Gestión de riesgos y seguridad de la información dentro del alcance del sistema certificado.
ISO 9001
Gestión de la calidad de los procesos y mejora continua dentro del alcance certificado.
Para evaluar a tu proveedor de desarrollo de software, contrasta el titular, la vigencia y los sistemas o actividades que recoge cada certificado. Solicitar documentación para mi proyecto.