Accesos y cuentas de empresa
Altas, invitaciones y recuperación de acceso. Definimos responsables y usuarios autorizados para que cada organización consulte solo sus datos y documentos.
Xpandex · Desarrollo para empresas
Portales de clientes y proveedores a medida
Dale a cada cliente un lugar donde consultar su información y gestionar solicitudes. Desarrollamos portales privados para clientes, proveedores y distribuidores, conectados con los procesos y herramientas de tu empresa.
Para empresas que gestionan pedidos, documentación o incidencias por correo y necesitan ofrecer autoservicio sin perder el control de los permisos y las operaciones.
Cuéntanos tu proyecto
Te respondemos con un primer enfoque y los siguientes pasos.
- Clientes y proveedores
- Pedidos y documentos
- Conexión con ERP y CRM
Alcance del proyecto
Qué podemos desarrollar
Una extranet debe facilitar una tarea concreta. Partimos de las consultas que recibe tu equipo y definimos qué puede resolver el usuario por sí mismo y cuándo necesita atención personal.
Quién accede
Un cliente, un distribuidor o un proveedor, con permisos distintos para cada organización y persona.
Qué puede hacer
Consultar documentos, repetir un pedido, solicitar asistencia o enviar información para su revisión.
Dónde queda registrado
Cada operación llega al sistema responsable, con estado y trazabilidad para el equipo.
Documentación y expedientes
Consulta de contratos, informes, albaranes o facturas desde un espacio privado. Versiones, descarga y permisos se adaptan al tipo de documentación y a su sistema de origen.
Pedidos y seguimiento
Solicitudes de pedido, consulta de estados y repetición de compras. Precios, existencias y condiciones comerciales se obtienen de la fuente acordada, cuando la integración lo permite.
Incidencias y posventa
Un hilo por solicitud con mensajes, archivos y estados. Definimos quién la recibe y cómo se deriva a tu equipo o al sistema de soporte que ya utilizas.
Proveedores y aprobaciones
Recepción de documentación, propuestas o confirmaciones. Los responsables internos revisan y aprueban cada paso según tus reglas, con registro de cambios y avisos.
Integración y administración
Conectamos ERP, CRM y servicios documentales tras verificar acceso y compatibilidad. El panel interno permite gestionar cuentas, permisos y operaciones pendientes de revisión.
Ejemplo ilustrativo · no es un caso de cliente
Un distribuidor repite un pedido sin una cadena de correos
Este flujo ilustra un portal B2B conectado con la gestión de una empresa. Las funciones se ajustarían a las posibilidades reales de su ERP:
Consulta su información
El distribuidor entra y ve sus pedidos y condiciones. No puede acceder a los de otra cuenta, aunque cambie una dirección del navegador.
Envía una solicitud
Repite un pedido y adjunta una referencia. Si requiere aprobación comercial, queda pendiente de validación antes de enviarse al ERP.
Sigue el estado
El portal muestra la confirmación y los documentos disponibles. Una conexión fallida queda registrada para revisarla sin duplicar el pedido.
El portal puede empezar por documentos y solicitudes. Stock en tiempo real, tarifas complejas y cobros se valoran como funciones adicionales, no se dan por disponibles.
¿Portal privado, tienda B2B o acceso al ERP?
Portal o extranet
Encaja cuando la relación continúa después de la venta: documentación, solicitudes, proyectos o asistencia. La experiencia se organiza alrededor de la cuenta del cliente.
Tienda B2B
Si la tarea principal es elegir productos y comprarlos, puede convenir una tienda con tarifas por cliente y conexión al ERP. El catálogo y el proceso de compra tienen más peso.
Portal del sistema actual
Algunos ERP o CRM ya incluyen un área privada. Comparamos su adaptación con un desarrollo propio antes de duplicar funciones que ya están disponibles.
Si necesitas combinar varias piezas, consulta nuestro servicio de desarrollo de software a medida.
De la definición a la puesta en marcha
Mapear consultas
Identificamos qué pide el cliente, quién lo resuelve y dónde está la información. Elegimos los primeros recorridos del portal.
Definir permisos
Diseñamos perfiles, pantallas y fuente de cada dato. Revisamos las conexiones con tus proveedores y los límites de sus APIs.
Construir y validar
Probamos operaciones con cuentas de distintos perfiles, incluidos accesos indebidos, errores de conexión y solicitudes repetidas.
Incorporar usuarios
Preparamos invitaciones, instrucciones y gestión interna. Acordamos el mantenimiento y recogemos las incidencias de los primeros usos.
Puedes contratar un proyecto con alcance definido o contar con Xpandex como partner tecnológico y equipo de desarrollo externo para mantener y evolucionar tus sistemas.
Conectado con el resto de tu negocio
El portal es una entrada a tu servicio. Debe compartir información con la gestión interna y evitar que el equipo tenga que copiar cada solicitud entre herramientas.
Conectar el ERP o CRM
Revisamos la API, los permisos y qué sistema es responsable de cada dato.
Comercio electrónico B2B
Cuando la prioridad es comprar mediante un catálogo y condiciones comerciales.
Intranet para el equipo interno
Cuando quienes tramitan y aprueban son empleados: procesos y permisos internos.
Presupuesto por fases
Qué determina el coste del proyecto
El presupuesto cambia según las operaciones que permite el portal y cómo accede a los datos. Un área documental tiene un alcance distinto de un portal de pedidos con tarifas y aprobaciones.
- Perfiles, organizaciones y reglas de visibilidad.
- Documentos, pedidos y solicitudes que podrá gestionar.
- APIs disponibles, licencias y frecuencia de sincronización.
- Migración de cuentas y documentos existentes.
- Avisos, pruebas de acceso y mantenimiento de conexiones.
Qué nos ayuda a valorar tu caso
- Quién utilizará el portal y qué consulta por correo hoy.
- Las tres tareas que más tiempo consumen a tu equipo.
- Qué ERP, CRM o gestor documental utilizáis y su versión.
- Quién puede consultar, cambiar o aprobar cada dato.
- Si existe un área privada que quieras mejorar o sustituir.
Si aún no tienes todo definido, empezamos por lo que sabes y concretamos el resto contigo.
Cuéntanos tu proyecto →Preguntas antes de empezar
¿Qué es un portal de clientes a medida?
Es un espacio privado donde cada cliente accede a su información y realiza las operaciones que autoriza tu empresa. Puede incluir documentos, pedidos, solicitudes, proyectos o incidencias, con una experiencia adaptada a tu servicio y conectada con tus herramientas.
¿Podéis crear también un portal de proveedores o distribuidores?
Sí. El flujo depende del usuario: un proveedor puede enviar documentación para revisión, mientras que un distribuidor necesita consultar pedidos y condiciones. Definimos esos permisos y procesos antes de desarrollar.
¿Puede conectarse con mi ERP o CRM actual?
Sí, cuando el sistema ofrece una API o un mecanismo adecuado. Comprobamos versión, licencias y permisos antes de confirmar qué datos se pueden consultar o modificar y con qué frecuencia. Si no existe conexión disponible, estudiamos alternativas.
¿Cómo evitáis que un cliente vea documentos de otro?
Diseñamos permisos por cuenta y por usuario y los comprobamos en el servidor, tanto para consultar datos como para descargar archivos. Las pruebas incluyen intentos de acceder a recursos de otra cuenta; ocultar enlaces en pantalla no es suficiente.
¿Hace falta desarrollar una app para utilizar el portal en el móvil?
No necesariamente. Un portal web adaptable permite trabajar desde el navegador del móvil. Si necesitas uso sin conexión, funciones del dispositivo o una experiencia móvil específica, valoramos una app o PWA con su alcance adicional.
¿Cuánto cuesta desarrollar un portal de clientes?
Depende de los perfiles, las operaciones, la documentación y las integraciones. Empezamos por las tareas prioritarias y presentamos una propuesta por fases. Las licencias, servicios externos y mantenimiento se identifican por separado.
¿Podéis mejorar un área privada que ya tenemos?
Sí, tras revisar el código, los accesos y la integración actual. Podemos corregir recorridos, añadir operaciones o migrar por fases. La propuesta debe contemplar cómo conservar las cuentas y los datos necesarios durante el cambio.
Desarrollo de software en Xpandex
Carlos Ponce
Desarrollador full stack
Apps publicadas en App Store y Google Play. Entrega con tests, accesibilidad y Core Web Vitals verificados.
Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Comparte tu idea, el proceso que quieres mejorar y las herramientas que utilizas. Revisaremos el encaje y los siguientes pasos para definir una propuesta.
También puedes escribirnos a info@xpandex.es o llamar al +34 676 581 237.
Tu proyecto de portales de clientes
Cuéntanos el objetivo, el alcance inicial y las conexiones que necesitas.
Recursos
Guías para decidir con más contexto
Seguridad y calidad certificadas
Xpandex cuenta con ENS categoría media, ISO/IEC 27001 e ISO 9001. Revisamos contigo el alcance aplicable al proyecto y los requisitos de tu departamento de compras.
ENS Nivel Medio
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, categoría media, para los sistemas incluidos en el alcance del certificado.
ISO 27001
Gestión de riesgos y seguridad de la información dentro del alcance del sistema certificado.
ISO 9001
Gestión de la calidad de los procesos y mejora continua dentro del alcance certificado.
Para evaluar a tu proveedor de desarrollo de software, contrasta el titular, la vigencia y los sistemas o actividades que recoge cada certificado. Solicitar documentación para mi proyecto.